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Paulchen wacht nach dem Winterschlaf auf und möchte unbedingt knuffeln. Aber leider findet der Braunbär niemanden, der sich von ihm liebevoll drücken und umarmen lässt. Alle Versuche schlagen fehl, bis der Hase eine Idee hat. Ab 3. Paulchen ist ein Bär, der nach dem Winterschlaf mit einem unwiderstehlichen Knuffelbedürfnis aufwacht. Aber es ist gar nicht so einfach, jemand zu finden, der sich liebevoll umarmen und drücken lässt. Paulchen versucht es mit einem großen Stein, einem dicken Baum, mit Schafen, einer Eule und einem Hasen. Bis die anderen Tiere dahinter kommen, was der Bär wirklich sucht und braucht. Das Happy End gibt es in den Armen der Bärenmama und Paulchen versteht endlich, dass die besten Knuffel von jemandem kommen, den man lieb hat.