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Das eintönige Leben des elfjährigen Bergmannssohnes Billy nimmt eine unerwartete Wendung, als er unterwegs zum Boxen, zufällig in Mrs. Wilkinsons Balletschule gerät. Begeistert trainiert er heimlich weiter; von seinem Vater kann er wenig Unterstützung für dieses „unmännliche“ Hobby erhoffen. Mutig greift Billy nach einem Traum, der das Leben all jener Verändert, denen er begegnet ...